Хэдийгээр 2021 оны хоёрдугаар хагаст зарим автомашины компаниуд чипний хомсдол 2022 онд сайжирна гэж онцолсон ч OEM-ууд худалдан авалтаа нэмэгдүүлж, бие биетэйгээ тоглоомын сэтгэлгээтэй болсон нь автомашины зэрэглэлийн чип үйлдвэрлэх хүчин чадалтай болсон. Бизнесүүд үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг тэлэх шатандаа байгаа бөгөөд өнөөгийн дэлхийн зах зээлд цөм дутагдалтай байгаа нь ноцтой нөлөөлсөн хэвээр байна.
Үүний зэрэгцээ, автомашины үйлдвэрлэлийг цахилгаанжуулалт, оюун ухаанд шилжүүлэх хурдацтай өөрчлөлтийг хийснээр чип нийлүүлэх аж үйлдвэрийн гинжин хэлхээнд ч эрс өөрчлөлт гарах болно.
1. Цөмийн дутагдлын дор MCU-ийн өвдөлт
Одоо 2020 оны сүүлээр эхэлсэн цөмийн хомсдолыг эргэн харахад уг дэгдэлт нь автомашины чипний эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэргүй байдлын гол шалтгаан болсон нь дамжиггүй.Хэдийгээр дэлхийн MCU (микроконтроллер) чипүүдийн хэрэглээний бүтцэд хийсэн бүдүүлэг дүн шинжилгээ нь 2019-2020 он хүртэл автомашины электроникийн хэрэглээний MCU-ийн тархалт доод хэрэглээний зах зээлийн 33 хувийг эзлэх боловч алсын онлайн оффистой харьцуулахад дээд тал нь Чипний дизайнерууд, чип цутгах үйлдвэрүүд болон сав баглаа боодол, туршилтын компаниуд тахал өвчнийг зогсоох зэрэг асуудалд ноцтой өртөж байна.
2020 онд ажиллах хүч ихтэй үйлдвэрүүдэд хамаарах чипний үйлдвэрүүд ажиллах хүчний ноцтой хомсдолд орж, хөрөнгийн эргэлт муудна. Дээд талын чипний загвар нь автомашины компаниудын хэрэгцээнд шилжсэнээс хойш үйлдвэрлэлийн хуваарийг бүрэн гаргаж чадахгүй байгаа нь хүндрэл учруулж байна. чипсийг бүрэн хүчин чадлаараа хүргэхийн тулд .Автомашины үйлдвэрийн гарт тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадал хангалтгүй байдал гарч байна.
Өнгөрсөн оны 8-р сард Малайзын Муар дахь STMicroelectronics-ийн Муар үйлдвэр шинэ титэм тахлын нөлөөгөөр зарим үйлдвэрүүдийг хаахаас өөр аргагүй болсон бөгөөд зогссон нь Bosch ESP/IPB, VCU, TCU болон бусад системүүд удаан хугацаанд нийлүүлэлт тасалдсан байдалд байна.
Түүнчлэн 2021 онд газар хөдлөлт, гал түймэр зэрэг байгалийн гамшигт үзэгдлийн улмаас зарим үйлдвэрлэгчид богино хугацаанд үйлдвэрлэж чадахгүйд хүрнэ.Өнгөрсөн оны хоёрдугаар сард болсон газар хөдлөлтийн улмаас дэлхийн томоохон чип нийлүүлэгчдийн нэг Японы Renesas Electronics компани ихээхэн хохирол амссан.
Машины доторх чипний эрэлтийг автомашины компаниуд буруу үнэлж, дээд талын үйлдвэрүүд материалын өртөгийг баталгаажуулахын тулд машины чипний үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг хэрэглэгчийн чип болгон хувиргасан нь MCU болон Автомашины чипүүд болон өргөн хэрэглээний электрон бүтээгдэхүүнүүдийн хооронд хамгийн их давхцдаг CIS.(CMOS дүрс мэдрэгч) ноцтой дутагдалтай байна.
Техникийн үүднээс авч үзвэл 40-өөс доошгүй төрлийн уламжлалт автомашины хагас дамжуулагч төхөөрөмж байдаг бөгөөд нийт ашигладаг унадаг дугуйн тоо нь MCU, цахилгаан хагас дамжуулагч (IGBT, MOSFET гэх мэт), мэдрэгч, төрөл бүрийн унадаг дугуйг ашигладаг. аналог төхөөрөмжүүд.Автономит тээврийн хэрэгсэл Мөн ADAS туслах чип, CIS, AI процессор, лидар, миллиметр долгионы радар, MEMS зэрэг цуврал бүтээгдэхүүнийг ашиглах болно.
Тээврийн хэрэгслийн эрэлтийн тооноос харахад энэхүү хомсдолын хямралд хамгийн их өртсөн нь уламжлалт машинд 70 гаруй MCU чип шаардлагатай байдаг бол автомашины MCU нь ESP (Цахим тогтвортой байдлын хөтөлбөрийн систем) ба ECU (тээврийн хэрэгслийн үндсэн хяналтын чипийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг) юм. ).Өнгөрсөн жилээс хойш Их цагаан хэрэм олон удаа өгсөн Haval H6-ийн бууралтын гол шалтгааныг жишээ болгон авч үзвэл, Great Wall H6-ийн борлуулалт олон сарын хугацаанд ноцтой буурсан нь түүний ашигласан Bosch ESP-ийн нийлүүлэлт хангалтгүй байсантай холбоотой гэж мэдэгдэв.Өмнө нь алдартай байсан Эйлерийн хар муур ба цагаан муур нь ESP нийлүүлэлтийн бууралт, чипний үнийн өсөлт зэрэг асуудлаас болж энэ оны 3-р сард үйлдвэрлэлээ түр зогсоож байгаагаа зарласан.
Хэдийгээр авто чипний үйлдвэрүүд 2021 онд өрмөнцөр үйлдвэрлэх шинэ шугам барьж, ашиглалтад оруулж байгаа ч үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхийн тулд авто чипний процессыг хуучин үйлдвэрлэлийн шугам болон 12 инчийн шинэ үйлдвэрлэлийн шугамд шилжүүлэхээр оролдож байгаа нь харамсалтай. өгөөж хэмнэлттэй, Гэсэн хэдий ч, хагас дамжуулагч тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлтийн мөчлөг нь ихэвчлэн хагас жилээс илүү байдаг.Түүнчлэн үйлдвэрлэлийн шугамын тохируулга, бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт, үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг сайжруулахад удаан хугацаа шаардагддаг бөгөөд энэ нь шинэ үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг 2023-2024 онд үр дүнтэй болгох боломжтой болгож байна..
Хэдийгээр дарамт шахалт удаан үргэлжилсэн ч автомашины компаниуд зах зээлийг өөдрөгөөр төсөөлсөөр байгааг хэлэх нь зүйтэй.Мөн шинэ чип үйлдвэрлэх хүчин чадал нь ирээдүйд хамгийн том чип үйлдвэрлэх хүчин чадлын хямралыг шийдвэрлэх зорилготой юм.
2. Цахилгаан тагнуулын дор шинэ тулааны талбар
Гэсэн хэдий ч автомашины үйлдвэрлэлийн хувьд өнөөгийн чипийн хямралыг шийдвэрлэх нь зөвхөн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн тэгш бус байдлын яаралтай хэрэгцээг шийдэж чадна.Цахилгаан болон ухаалаг үйлдвэрлэлийн өөрчлөлтийн өмнө автомашины чипний нийлүүлэлтийн даралт ирээдүйд зөвхөн экспоненциалаар нэмэгдэх болно.
Тээврийн хэрэгслийн цахилгаанжуулсан бүтээгдэхүүнийг нэгдсэн удирдлагаар хангах эрэлт нэмэгдэж, FOTA-г шинэчлэх, автомат жолоодлого хийх үед шинэ эрчим хүчний автомашины чипийн тоог түлшний автомашины эрин үед 500-600-аас 1000-аас 1200 болгож шинэчилсэн.Мөн зүйлийн тоо 40-өөс 150 болж нэмэгджээ.
Автомашины салбарын зарим мэргэжилтнүүд өндөр зэрэглэлийн ухаалаг цахилгаан тээврийн хэрэгслийн салбарт ирээдүйд нэг автомашины чипний тоо хэд дахин нэмэгдэж, 3000 гаруй ширхэг болж, автомашины хагас дамжуулагчийн материалын өртөгт эзлэх хувь нэмэгдэнэ гэж автомашины салбарын зарим мэргэжилтнүүд хэлж байна. Нийт тээврийн хэрэгсэл 2019 онд 4% байсан бол 2025 онд 12 болж өснө. 2030 он гэхэд 20% болж өсөх магадлалтай. Энэ нь цахилгаан тагнуулын эрин үед тээврийн хэрэгслийн чипний эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж байна гэсэн үг төдийгүй бас Энэ нь тээврийн хэрэгсэлд шаардагдах чипний үнэ, техникийн хүндрэлийн хурдацтай өсөлтийг харуулж байна.
Шатахууны машинд зориулсан чипийн 70% нь 40-45 нм, 25% нь 45 нм-ээс дээш өндөр нарийвчлалтай чипүүд байдаг уламжлалт OEM-ээс ялгаатай нь зах зээл дээрх үндсэн болон өндөр зэрэглэлийн цахилгаан тээврийн хэрэгслийн 40-45 нм процесст байгаа чипүүдийн эзлэх хувь нь 25% болж буурсан.45%, харин 45нм-ээс дээш процессортой чипүүдийн эзлэх хувь ердөө 5% байна.Техникийн үүднээс авч үзвэл 40 нм-ээс доош гүйцсэн өндөр чанартай процессортой чипүүд болон илүү дэвшилтэт 10 нм ба 7 нм процессын чипүүд нь автомашины үйлдвэрлэлийн шинэ эриний өрсөлдөөний шинэ талбарууд болох нь дамжиггүй.
Hushan Capital-аас 2019 онд гаргасан судалгааны тайланд дурдсанаар, бүхэл бүтэн тээврийн хэрэгсэл дэх хагас дамжуулагчийн эзлэх хувь түлшний автомашины эрин үед 21% -иас 55% хүртэл хурдацтай өсч, MCU чипүүд 23% -иас 11% болж буурсан байна.
Гэсэн хэдий ч янз бүрийн үйлдвэрлэгчдийн дэлгэсэн чипний үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нь ихэвчлэн хөдөлгүүр / явах эд анги / биеийн удирдлагыг хариуцдаг уламжлалт MCU чипүүдээр хязгаарлагддаг.
Ухаалаг цахилгаан тээврийн хэрэгслийн хувьд бие даасан жолоодлогын мэдрэмж, нийлүүлэлтийг хариуцдаг AI чипүүд;эрчим хүчний хувиргалтыг хариуцдаг IGBT (тусгаарлагдсан хаалга хос транзистор) зэрэг тэжээлийн модулиуд;Автономит жолоодлогын радарын хяналтын мэдрэгчийн чипүүд эрэлт хэрэгцээг ихээхэн нэмэгдүүлсэн.Энэ нь дараагийн шатанд автомашины компаниудад тулгарах "үндсэн дутагдал"-ын шинэ үе болох магадлалтай.
Гэсэн хэдий ч шинэ шатанд автомашины компаниудад саад болж байгаа зүйл нь гадны хүчин зүйлээс шалтгаалсан үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын асуудал биш, харин чипний "хүзүүний гацсан" нь техникийн талаас хязгаарлагдаж магадгүй юм.
Тагнуулын авчирсан AI чипүүдийн эрэлтийг жишээ болгон авч үзвэл, бие даасан жолоодлогын программ хангамжийн тооцоолох хэмжээ аль хэдийн хоёр оронтой тоон TOPS (секундэд триллион үйлдэл) түвшинд хүрсэн бөгөөд уламжлалт автомашины MCU-уудын тооцоолох хүчин чадал нь тооцоолох шаардлагыг бараг хангаж чадахгүй байна. бие даасан тээврийн хэрэгслийн .GPU, FPGA, ASIC зэрэг хиймэл оюун ухааны чипүүд автомашины зах зээлд нэвтэрсэн.
Өнгөрсөн оны эхний хагаст Horizon компани гурав дахь үеийн автомашины бүтээгдэхүүн болох Journey 5 цуврал чипийг албан ёсоор худалдаанд гаргаснаа зарлав.Албан ёсны мэдээллээр Journey 5 цувралын чипүүд нь 96TOPS тооцоолох хүчин чадалтай, 20Вт эрчим хүчний хэрэглээтэй, 4.8TOPS/W эрчим хүчний хэмнэлтийн харьцаатай..Теслагийн 2019 онд гаргасан FSD (бүрэн бие даасан жолоодлогын функц) чипийн 16 нм процессын технологитой харьцуулахад 72TOPS тооцоолох хүчин чадалтай, 36Вт цахилгаан зарцуулалттай, 2TOPS/W эрчим хүчний хэмнэлтийн харьцаатай нэг чипийн параметрүүд ихээхэн сайжирсан.Энэхүү амжилт нь SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery, Ideal зэрэг олон автомашины компаниудын талархал, хамтын ажиллагааг хүртсэн.
Оюун ухаанд тулгуурлан энэ салбарын хувьсал маш хурдацтай явагдаж байна.Теслагийн FSD-ээс эхлээд хиймэл оюун ухааны үндсэн хяналтын чипийг хөгжүүлэх нь Пандорагийн хайрцгийг нээхтэй адил юм.Journey 5-ын дараахан NVIDIA нэг чиптэй Orin чипийг хурдан гаргажээ.Тооцооллын хүчин чадал 254TOPS болж нэмэгдсэн.Техникийн нөөцийн хувьд Nvidia өнгөрсөн жил олон нийтэд зориулж 1000TOPS хүртэлх нэг тооцоолох хүчин чадалтай Atlan SoC чипийг урьдчилж үзсэн.Одоогийн байдлаар NVIDIA нь автомашины үндсэн хяналтын чипүүдийн GPU зах зээлд монополь байр суурийг баттай эзэлдэг бөгөөд жилийн туршид зах зээлийн 70% -ийг эзэлж байна.
Хэдийгээр гар утасны аварга Huawei компани автомашины үйлдвэрлэлд нэвтэрсэн нь автомашины чипний салбарт өрсөлдөөний давалгаа үүсгэсэн ч гадны хүчин зүйлсийн нөлөөн дор Huawei нь 7 нм процессор SoC-ийн дизайны арвин туршлагатай гэдгийг сайн мэддэг. шилдэг чип үйлдвэрлэгчдэд туслах.зах зээлийн сурталчилгаа.
Судалгааны байгууллагууд хиймэл оюун ухаантай унадаг дугуйн үнэ 2019 онд 100 ам. доллар байсан бол 2025 он гэхэд 1000 ам. доллар болж хурдацтай өснө гэж таамаглаж байна.Үүний зэрэгцээ дотоодын автомашины AI чипний зах зээл 2019 онд 900 сая ам.доллар байсан бол 2025 онд 91 болж өснө. Зуун сая ам.доллар.Зах зээлийн эрэлтийн хурдацтай өсөлт, өндөр стандартын чипүүдийн технологийн монополь нь автомашины компаниудын ирээдүйн ухаалаг хөгжлийг улам хүндрүүлэх нь дамжиггүй.
AI чипийн зах зээлийн эрэлттэй адил IGBT нь хагас дамжуулагчийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг (чип, тусгаарлагч субстрат, терминал болон бусад материалууд орно) 8-10% хүртэл зардлын харьцаатай шинэ эрчим хүчний тээврийн хэрэгсэлд бас бий. автомашины үйлдвэрлэлийн ирээдүйн хөгжилд гүнзгий нөлөөлсөн.Хэдийгээр BYD, Star Semiconductor, Silan Microelectronics зэрэг дотоодын компаниуд дотоодын автомашины компаниудад IGBT нийлүүлж эхэлсэн ч одоогоор дээрх компаниудын IGBT үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нь компаниудын цар хүрээгээр хязгаарлагдмал хэвээр байгаа нь үүнийг хийхэд хүндрэлтэй байна. эрчимтэй хөгжиж буй дотоодын шинэ эрчим хүчний эх үүсвэрийг хамарна.зах зээлийн өсөлт.
Сайн мэдээ гэвэл SiC-ийг IGBT-ийг солих дараагийн үе шатанд Хятадын компаниуд төлөвлөлтөөс хоцрохгүй байгаа бөгөөд IGBT R&D чадавхид суурилсан SiC дизайн, үйлдвэрлэлийн чадавхийг аль болох хурдан өргөжүүлэх нь автомашины компаниуд болон технологи.Үйлдвэрлэгчид өрсөлдөөний дараагийн шатанд давуу талыг олж авдаг.
3. Yunyi хагас дамжуулагч, үндсэн ухаалаг үйлдвэрлэл
Автомашины үйлдвэрт чипийн хомсдол нүүрлэж байгаа тул Юньи автомашины салбарын үйлчлүүлэгчдэд зориулсан хагас дамжуулагч материалын хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэхээр зорьж байна.Хэрэв та Yunyi Semiconductor дагалдах хэрэгслийн талаар мэдэж, лавлагаа авахыг хүсвэл холбоос дээр дарна уу:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Шуудангийн цаг: 2022 оны 3-р сарын 25